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政策红包不断加码环保行业强主题持续演绎

2019-07-16 17:20:48| 来源:| 编辑:| 点击:0次

政策红包不断加码 环保行业“强主题”持续演绎

上周环保板块上涨9.5%,电力板块上涨5.2%,环保强主题继续演绎。两会之后

政策红包不断加码环保行业强主题持续演绎

,环保仍是受关注话题之一,大气监测等领域不断受益,新政策水十条出台在即,各大相关上市企业业绩崛起成为必然。

政策红包不断加码 环保行业强主题持续演绎

上周环保板块上涨9.5%。环保部部长陈吉宁调研河北唐山大气污染防治工作,9城市完成大气污染源解析工作,2015年7月起北京市将开始征收VOC排污费,河北明确燃煤锅炉治理时间表。VOC治理、大气监测等领域均将受益;此外水十条出台在即,具备适用技术、客户资源、品牌效应的企业将受益于水十条政策驱动。推荐雪迪龙、国电清新、凯迪电力、碧水源、启源装备、长青集团。

上周电力板块上涨5.2%,预期新电改方案及配套措施将陆续出台并落实,将撬动电力板块估值上行,相关个股将有精彩表现。水电、地方小电及有望开展售电业务的地方发电企业将会受益,维持电力行业增持评级。此外,关注近期上电价下调方案的落实及其预期变化。推荐国投电力、宝新能源。宝新能源陆丰甲湖湾能源基地2*100万千瓦超超临界火电项目将于2017年投产,大容量机组盈利确定性较强;互联思维引入银行业务,金控平台打造利润新增长极;维持增持评级。

环保:两会之后,环保仍是受关注话题之一。继2014年6月披露了大气污染源解析初步结果之后,此次环保部披露9大重点城市的源解析,且更加注重监测数据真实性及准确性,预计一方面国家将针对重点污染源进行重点治理,一方面加强监测工作,这些将带来更多燃煤企业(火电、非电领域)污染排放治理及监测需求;北京是开征VOC排污费较早的城市之一,预计将对经济发达、VOC污染严重、存在较大治理需求的城市起到示范作用;继推出超低排放政策后,河北再次印发大气治理政策《河北省燃煤锅炉治理实施方案》,河北大气政策能够影响全国大气板块,大中型燃煤锅炉治理及监测、清洁煤等相关上市企业标的受益。

电力:央企与地方电企合作案例增加。继湖北能源与央企三峡集团深化合作方案推出后,央企与地方能源企业合作领域又添赣能股份与国投电力的案例,这或许是央企利用自身优势,在电力行业新形势下的战略选择。回看2014年几大电力央企的工作总结报告,大多提到发电资产布局结构调整,这是行业整体景气转暖、地方之间仍存分化的背景下的经营决策。在地方能源项目难以获取的情况下,利用自身资金等优势,与当地能源企业合作是不错的路径。此外,我们认为,新电改推行后,电力市场区域特征将更加显着,与地方能源企业合作,有望在未来竞争中占据主动。

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